Bloomberg
YPF SA, la mayor compañía de energía de Argentina, contrató a Citigroup Inc. para que le ayude a vender su participación controlante en Metrogas SA, el mayor distribuidor de gas del país, según dos personas con conocimiento del plan.
Citigroup fue seleccionado entre más de 10 bancos de inversión para asesorar sobre lo que podría ser el mayor acuerdo corporativo en Argentina este año, según una de las personas. Las fuentes pidieron no ser identificadas ya que las conversaciones son privadas.
Representantes de YPF, con sede en Buenos Aires, y Citigroup, con sede en Nueva York, declinaron hacer comentarios.
A principios de este año, YPF entregó el control de Metrogas y otras subsidiarias al director financiero, Daniel González Casartelli, un ex-banquero de fusiones y adquisiciones, en el primer paso hacia la desinversión de activos prescindibles que podrían aportar por lo menos US$1.000 millones. YPF, que posee 70 por ciento de Metrogas, podría obtener alrededor de US$700 millones por su participación, según una estimación de TPCG Capital SA, mientras que la firma de investigación AR Partners ha dicho que el precio podría ascender hasta US$1.000 millones.
YPF también podría obtener unos US$210 millones si decide vender 21 por ciento de Metrogas para evitar tener una participación mayoritaria en la compañía, dijeron Florencia Mayorga Torres y Facundo Meléndez, analistas de TPCG Capital de Buenos Aires, en un correo electrónico el viernes.
YPF busca recortar US$8.300 millones en deuda y cumplir con un requisito regulatorio para escindir su unidad de distribución de gas.
