Liverpool, la potencial accionista de Ripley, avanza en búsqueda de financiamiento para adquisición
Liverpool, la potencial accionista de Ripley, avanza en búsqueda de financiamiento para adquisición
Cristián Rivas N.
El retailer mexicano Liverpool saldrá al mercado a buscar recursos para apoyar el financiamiento de su abultada cartera de adquisiciones. La compañía informó el jueves a la Bolsa Mexicana de Valores que concluyó el proceso de oferta para la colocación de deuda por US$ 750 millones, con una tasa de interés de 3,875% y con vencimiento en 10 años.
La compañía explicó a la autoridad que los valores fueron negociados a través de una oferta privada a inversionistas institucionales de Estados Unidos, y sostuvo que espera que estos valores se liquiden este jueves 6 de octubre.
La firma ha tenido un año intenso en materia de anuncios. A comienzos de julio divulgó un acuerdo con la familia Calderón Volochinsky, controladores de la chilena Ripley, para lanzar una OPA por el 100% de esta cadena, aunque espera hacerse por lo menos del 25,5% y los chilenos se mantendrían como mayoritarios. La compra de este 25,5% obligaría a Liverpool a desembolsar unos U$ 320 millones, considerando que la empresa fue valorizada en US$ 1.256 millones.
La firma acordó un precio de $420 por cada acción de Ripley, valor que era atractivo por aquellos días, cuando el papel se transaba en bolsa en torno a los $335. Con los $ 404,6 en que cerró este viernes la operación se vuelve un poco más difícil, y se acrecientan las dudas respecto a si las hermanas Calderón Kohon, dueñas del 12% de la multitienda pondrán o no su participación a disposición de la mexicana.
Otra de las operaciones en que pujó Liverpool recientemente fue la venta de las tiendas Suburbia por parte de Walmart en suelo azteca. Allí compitió con varios otros gigantes —sonó muy fuertemente Falabella, pero al final no realizó una oferta—, y se adjudicó la compañía el pasado 10 de agosto en unos US$ 1.035 millones, incluyendo deudas.
En la información enviada el jueves a la Bolsa, Liverpool dice que los recursos que sume de la colocación de deuda serán usados para fines corporativos como “financiar inversiones de capital y el pago del precio de compra de las potenciales adquisiciones de la compañía”.
