Por Bárbara Sifón
“Creemos que somos una de las compañías líderes de retail en Latino América, basado en nuestros ingresos, espacios de ventas, número de tiendas y en superficie bruta alquilable en los países en que operamos”, con esas cartas Cencosud se presenta ante sus inversionistas a la hora de darles a conocer la venta del 5%, por parte de la familia Paulmann, de la propiedad de la compañía.
La operación se realizará este viernes a las 9:15 en la Bolsa de Comercio, proceso para el cual se abrirá el libro de ofertas a las 14:00 horas de hoy y cerrará a la misma hora del jueves. JP Morgan es el banco encargado de recibir las ofertas.
Con la venta se espera que la familia Paulmann recaude cerca de US$400 millones, aunque desde que se conoció la noticia a primera hora de esta mañana el mercado ha castigado los papeles de la empresa que han caído un 4,18% hasta los $1.812,9, su menor precio en un mes.
Dado que se trata de un paquete de acciones considerable, los analistas y operadores del mercado apuntan a que el precio de la acción tendrá un descuento por volumen. Apuntan a que el precio podría llegar a los $1.750 por acción.
La acción transa en promedio diario cerca de US$ 5,6 millones, por lo cual inyectar los US$ 400 millones es un volumen equivalente a 70 días de transacciones, de ahí que se genera un impacto negativo en sus títulos.
Intensas reuniones
El road show, en el cual participan el gerente general de Cencosud, Jaime Soler y el gerente de finanzas de la firma, partio esta mañana en Chile, con los primeros contactos con las AFP.
Se prevé que las reuniones se realicen entre hoy mañana.
Asimismo, se están efectuando reuniones con inversionistas en Sao Paulo, Londres y Nueva York con la finalidad de convencer a la mayor cantidad de inversionistas de que apuesten por la compañía.
