El fondo de inversión Southern Cross, liderado por Norberto Morita y Raúl Sotomayor, cerró hoy el contrato de compra de las operaciones de Petrobras en Chile.
Las compañías acordaron en mayo hacer el due diligence, el cual concluyeron con un acuerdo que implica que el fondo pagará a la firma brasileña US$ 464 millones.
Este monto involucra US$ 88 millones de la distribución de los excedentes de efectivo, antes del cierre de la transacción; US$ 367 millones a ser pagados por Southern Cross, en el cierre de la operación; y US$ 9 millones, correspondiente al ajuste de precios, que se desembolsarán en un máximo de 65 días después del cierre.
La finalización de la transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el contrato y comunes a este tipo de operación, lo que debería ocurrir en los próximos 3 o 4 meses.
Petrobras en Chile cuenta con 279 estaciones de servicio, 8 terminales de distribución propios, operaciones en 11 aeropuertos, participación en dos empresas de logística y en una planta de lubricantes. Como contraparte, Southern Cross es una compañía de private equity fundada en 1998, que maneja activos en América Latina por US$ 2.900 millones, con una fuerte presencia en Colombia, México y Brasil.
Con esta operación Southern Cross vuelve a apostar al mercado chileno, en el cual hace unos años fue muy activo. Fue accionista de La Polar, Essbio y estuvo en el sector eléctrico.
Hoy además de Petrobrás tiene el 12% de SMU y está en proceso de compra del control de Empresas MásVida.
